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动力电池2.0时代:1)产能布局提速:10月动力电池装机总电量约5.93gwh,同比增长103%。1-10月动力电池装机总电量34.72gwh,同比增长97%。同时9月-11月动力电池(拟)投资总额1290亿元,对应拟扩建/新建动力电池产能规模190gwh;2)我们坚定认为,从短期来看,高端动力电池处于价格坚挺的供不应求时段,例如宁德时代、动力电池满产、产销两旺。中长期来看,目前行业处于产能布局提速的2.0时代,整体而言,行业产能将利用率不足,需要优中选优,看好宁德时代、(,),建议积极关注(,)、(,)及孚能科技等优质企业。

下游需求旺盛,中游受益显著:1)地方政策发力:上周大连提出全市到2025年实现全市网约车全部采用。此外,在2020年前,市区公交运营线路将全部淘汰传统燃油车,使用车型。

我们判断,将会有越来越多的地方政府加码推行电动车,未来补贴政策的负面影响将被对冲、弱化;2)海外汽车巨头加码中国区业务:

上周汽车集团宣布,在未来两年内旗下品牌将推出超过30款新能源车型,其中一半将会在中国本土生产。该公司计划到2020年在中国交付40万辆新能源汽车,并最终到2025年交付150万辆。以平均单车50度电计算,大众在2020与2025年将在中国地区新增20gwh与75gwh的动力电池需求,中游材料环节将受益显著。3)年内将实现120万以上产销,持续向好:根据中汽协,1-10月,新能源汽车累计产销分别完成87.9和86万辆,同比分别增长70%和76%,下游整车产销量的大幅增长助推了中游电池及材料环节的旺盛需求。4)有望持续上行:电动乘用车从a00级向a0、a、b等车型推进以及年底商用车的集中交付,产业链需求将提速,预期q4龙头业绩同比、环比有望持续向上,利于催化板块企稳回升。

行业换挡加速,龙头价值凸显,三元产业链仍是焦点:

1)全球掀起电动化浪潮,行业龙头引领市场。例如,在整车方面,大众推出meb平台,tesla产销量持续向好且业绩转正,迪电动车王朝新系列受市场高度认可;在电池领域,lg、三星、松下、catl、比亚迪等电池巨头扩产提速,进入产能布局2.0时代。

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